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新工具新资金蓄势而上“长钱”释放加快入市信号
来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2024-10-30 9:01:52

一揽子增量政策推出后,社保基金、养老金、保险资金等长期资金正在加快入市。上海证券报记者采访获悉,多类长期资金、稳健资金均表示,正在进行长期投资配套制度研究,并择机入市。
展望后市,业内人士认为,随着存量政策有效落实和增量政策加快推出,资本市场有望引入规模化的增量资金进行逆周期调节,同时向市场注入信心并提振活跃度,合力维护市场的长期稳定运行。此外,四季度经济有望边际改善,也将对资本市场形成提振作用。
多路长期资金密集入市
社保基金、养老金和保险资金从资金期限、投资风格等方面来看,都是市场上公认的长期资金。记者梳理发现,这些“长钱”正在加快入市步伐。
Wind数据显示,截至10月27日,社保基金现身197只个股三季度末的前十大流通股东行列,累计持股量为36.3亿股,其对应的期末市值总计达到了542.03亿元。在持股变动方面,31只个股迎来新进社保基金持股,63只个股获得了社保基金增持。从持股比例来看,社保基金对银行、能源、生物制药等方面的股票重仓比例相对较高。
养老金方面,截至10月27日,基本养老保险基金现身70只个股三季度末的前十大流通股东行列,累计持股量为4.70亿股,其对应的期末市值总计达到了97.45亿元。其中,15只个股迎来新进基本养老保险基金持股,19只个股获得基本养老保险基金增持。
险资方面,截至10月27日,保险资金现身221只个股三季度末的前十大流通股东行列,累计持股量为343.46亿股,其对应的期末市值总计达到了9128.54亿元。其中,54只个股迎来保险公司新进持股,72只个股获得了保险公司增持。
此外,中央汇金、中央汇金资产为代表的长线资金也在加持资本市场。根据测算,截至三季度末,中央汇金资产对华泰柏瑞沪深300ETF,易方达、华夏、嘉实旗下沪深300ETF,华夏上证50ETF等均进行了增持,持有上述主流ETF总市值超3139亿元,相比上季度末增加2575亿元。
业内人士表示,多路长期资金密集加持资本市场,体现了这些长期资金对A股投资价值的认可;同时,不少长期资金在此前市场底部“出手”并长期持有股票,也体现出长期资金长期入市的配置理念正在形成。
新工具正在带来增量资金
央行创设的新工具——证券、基金、保险公司互换便利(下称“互换便利”)于近日迎来多个重要进展,有望持续为资本市场带来增量资金。
10月18日,《关于做好证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)相关工作的通知》印发,同日证监会公布首批获准参与互换便利操作的20家证券、基金公司名单。10月21日,央行开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作,本次操作金额500亿元。
在业内人士看来,互换便利可支持证券、基金、保险公司等非银金融机构以债券、股票ETF、沪深300成分股等为抵押,从央行换入国债、央票,增强自身融资和股票投资能力,有利于进一步发挥机构投资者资本市场稳定器的作用,增强投资行为长期性和市场内在稳定性。
目前已接连有券商推进相关业务落地。10月21日,中金公司达成互换便利项下首单质押式回购交易,质押券为2024年第一期互换便利央行票据,次日即在互换便利项下首次买入股票。10月22日,国泰君安完成互换便利项下全市场首单国债换入交易。据悉,国泰君安提交用于互换便利的首批质押资产为一揽子股票组合,后续将使用互换便利业务获得的资金进一步增持股票和股票ETF。10月25日,中信银行与中信证券达成互转便利项下国债质押式回购交易。
记者获悉,除了已推进互换便利操作的3家券商,其他机构也在积极准备。华夏基金表示,将积极参与互换便利操作,用好新工具,支持资本市场稳定发展。易方达基金表示,将在监管指导下做好此项业务,发挥机构投资者维护市场稳定运行的积极作用。此外,多家保险机构也表示正在研究之中,并积极为参与业务做好相关准备。
中国人寿相关负责人表示,保险资金天然具有“周期长、稳定性高、规模大”的属性和特点,长期以来在资本市场发挥“压舱石”“稳定器”的重要作用。互换便利的创设,为保险机构提供了一个高效利用存量资产的新途径,有利于保险资金“盘活存量、用好增量”,提高保险资金中长期配置的战略定力、提升保险资金配置股票资产的能力。
构建长效机制推动中长期资金持续流入
9月,中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》,释放了促进中长期资金入市的明确信号。多位业内专家表示,随着“长投”制度持续完善,叠加支持资本市场发展的一揽子工具政策不断落地,资本市场有望进入长期向好的新阶段,并进一步与宏观经济实现良性互动。
华福证券首席经济学家燕翔认为,创设新的货币政策工具支持股票市场,以及发布中长期资金入市的政策意见,将构建起耐心资本入市的长效机制,能够形成中长期资金持续流入的循环。
如何进一步推动中长期资金入市?国信证券经济研究所首席策略分析师王开认为:一是培育鼓励长期投资的资本市场生态,建立健全资本市场基础制度,完善适配长期投资的资本市场基础制度、长期资金交易监管制度;二是着力提升上市公司质量及其投资价值,引导上市公司履行好规范发展、提高质量的第一责任和主体责任;三是优化中长期资金入市配套政策制度,建立以长周期考核为核心的方案等。
目前,证券公司、基金公司已经开始开展互换便利业务,保险公司互换便利业务的正式落地,还有待各方共同推动。“保险公司还未出现在开展互换便利的名单中,保险公司还要加强与金融管理部门的沟通,明确政策的细则与要点,才能更快地参与到相关业务中。”一位大型险企的相关人士表示。
记者采访获悉,保险公司参与互换便利业务的积极性很高。中国人寿相关负责人表示,公司将结合自身实际,灵活利用互换便利,提升保险资金运用效率。中国人保旗下人保资产相关负责人也表示,这为保险资金等长期资本提供了更多的投资渠道和投资机会,公司将更积极地参与市场交易。随着保险公司陆续开展互换便利,保险资金长期入市资金有望盘活存量、带来增量,长期入市能力进一步提升。(记者 梁银妍 韩宋辉)
转自:上海证券报

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